1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务、健康医疗、教育养老规划 2、负责与客户进行业务联络与沟通，维护客户关系以及保单权益
3、负责分析客户的家庭财务、健康保障漏洞，进行规划和调整
4、负责公关活动的组织、策划和执行
5、负责与客户维系沟通，根据客户理财需求，提供咨询服务及专业建议