1. 根据客户个人家庭情况或企业经营情况等信息，帮助客户选择匹配度最高的资产配置方案，为客户构建个人资产配置体系供其选择。

2. 深入了解客户需求，规划出最有优势的资产配置方案。及时跟进客户的业务发展状况，向客户提出资产配置建议。

3. 与客户建立并维护长期合作关系，通过提供高价值服务维系客户粘度。

4. 积极配合参与公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动。

5. 上级交办的其他工作事项。

任职要求：

1.26-45周岁，本科以上学历

2.性格开朗，形象阳光，具有责任心和一定的执行力

3.有良好的沟通能力及语言组织能力，具备较强的学习能力

4.具备一定的协同办公能力