1. 信息收集。收集客户家庭组织结构、财政状况、资产状况及其需求，进行数据收集及分析，并整理出文档用于分析参考。

2. 咨询记录。在咨询过程中进行文字记录。

3. 方案制作。根据客户的基本信息和情况，提供符合客户需求的多套个性化资产配置方案，为客户讲解推荐方案中的个性化产品，帮助客户进行选择确定方案，并落地执行。

4. 项目监督执行。跟进客户方案进度，并收集所遇到的问题。

5. 市场发掘。通过个人及公司平台资源，挖掘当地客户资源，拓展市场潜在客户，维护核心客户群体，完成业绩目标。任职要求：

1.26-45周岁，本科以上学历

2.性格开朗，形象阳光，具有责任心和一定的执行力

3.有良好的沟通能力及语言组织能力，具备较强的学习能力

4.具备一定的协同办公能力