（一）负责辖区上市公司开拓与综合服务，包括不限于股份托管、股权激励、质押及增发等再融资项目；北交所及新三板股份托管项目开发落地。

（二）负责辖区内私募基金公司等机构的开拓与服务；参与项目的沟通协调、前期调研、立项落地等具体策划及实施工作。

（三）负责辖区内量化投资机构、专业投资者的开拓与服务。包括不限于交易系统、研报收集、实地调研，并为其定制专属服务。

（四）负责与企业客户建立良好的合作关系，做好企业客户的深度服务和开发。