职位详情
家庭财务规划师
1.5万-3万
中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
北京
不限
本科
08-21
工作地址

乐成中心A座8层

职位描述
招聘家庭财务规划师

你是否对金融领域有着深入的了解和热爱?你是否渴望用专业知识为家庭提供安全可靠的财务规划?如果是,那么我们正在寻找的就是你!

大都会人寿现面向社会诚聘家庭财务规划师,与我们一同为客户打造稳健、美好的财务未来。
岗位职责:
1. 深入了解客户家庭财务状况,包括收入、支出、资产、负债等情况。
2. 根据客户需求和目标,制定个性化的家庭财务规划方案。
3. 为客户提供专业的投资建议,合理配置资产,实现财富增值,安全可靠,科学合理。
4. 定期对客户的财务规划进行评估和调整,确保方案的有效性和适应性。
5. 解答客户关于财务规划的疑问,提供专业的咨询服务。
岗位要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。
2. 具备相关金融从业资格证书,如 CFP、AFP 等。
3. 熟悉金融市场和投资产品,有丰富的财务规划经验。
4. 具备良好的沟通能力和服务意识,能够与客户建立良好的关系。
5. 有较强的分析和解决问题的能力,能够独立完成财务规划工作。
福利待遇:
1. 具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金。
2. 完善的培训体系和晋升机制,为你的职业发展提供广阔空间。
3. 福利待遇优秀、带薪国外旅游、节日福利等。
4. 舒适的办公环境和良好的团队氛围。
如果你满足以上要求,并且对家庭财务规划充满热情,欢迎加入我们的团队!

公司福利:
1、绩效及项目奖金、长期服务奖;
2、补充医疗保险(含父母、配偶及子女);
3、清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系;
4、工作时间自主、节假日都休息、定期境内外出国游;
5、多个办公场地可选择:朝阳区双井乐成中心A座8楼、海淀区鼎好写字楼A座6楼和丰台丽泽商务区锐中心6楼,可就近打卡办公;

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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