1、为客户提供售前咨询、定制化方案设计、售中投保、售后协助理赔的全流程服务；
2、开发及维系客户，提供专业服务，维护客户利益。根据自身优势及意愿，选择业务开展方式，包括但不限于：缘故、朋友圈、转介绍、陌拜、小红书、抖音、知乎、小红书、渠道开发、异业合作、客户活动、圈层营销等；
3、持续学习系统的专业知识及产品，为客户提供客观、准确、专业、及时的行业资讯及知识，包括但不限于：保险、社保、理财、核保、理赔、医学、养老政策、法律等；
4、与保险公司渠道服务人员保持良好的沟通，确保业务顺利开展。
5、遵守公司规章制度，确保合法、合规开展业务。