1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系，熟悉公司各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能；
2、借助公司投研、资管、投行等业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务，帮助客户实现资产的保值增值；
3、定期与客户进行沟通，及时掌握客户需求，维护好客户关系，提高服务质量，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模；
4、根据监管要求合规开展各项工作，完成公司所下达的各项业绩目标及工作事务。

看重人才的投资咨询、产品销售经验，客户资源、渠道资源者优先，有互联网从业背景更佳。