工作职责
（一）承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
（二）通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
（三）以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
（四）全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
（五）积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
（六）贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
职位要求
（一）学历要求：本科及以上学历；
（二）资历背景：3年同业从业经验（含银行、保险、证券等），具有基金销售从业资格，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；具备领悟融会、动手实战的能力；具备责任担当、勤奋努力、专注聚焦、抗压耐力的性格。
（三）违规违纪：遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违规违纪及不良从业记录；
（四）其他：不存在经商办企业及在其他经济组织兼职行为；符合平安银行亲属回避制度要求；