工作职责要求：
1、承接和维护分行私行客户，维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收，提高客户忠诚度；
2、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、做好财务状况评估、财富分析和规划，实现客户财富的保值增值；
3、积极配合和参与私行团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
4、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

任职资格：
1、本科及以上学历，双证齐全；3年及以上金融从业经验，具备私行客户经理、保险营销、高净值客户市场开拓及营销能力者优先；
2、持有 AFP 、 CFP 等理财专业证照者优先；
3、有服务意识和销售特质、责任心强、抗压力强，职业操守良好，风险合规意识强；
4、无严重违规违纪及不良从业记录。