工作职责要求：
1、负责开拓和维护私行及财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。
2、经营私行及财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升。
3、积极配合和参与私人财富团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围。
4、按时参加组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
5、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

任职资格：
1、经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先；具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
2、专业能力：熟悉银行和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
3、素质要求：认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。