职位描述
【工作职责】
1、服务对象:服务于公司vip客户、高净值及超高净值个人客户及企业客户,提供全面的财富管理服务;
2、了解你的客户(KYC):根据客户的家庭信息、资产情况,协助客户梳理财富管理目标,对目标进行量化分析,并梳理出期望实现目标的优先顺序;
3、方案设计及呈现:从必要回报率、风险承受能力、时间阶段、税务考量、流动性需求、法律及合规、以及其他个性化需求,通过调整存款、股票、债券、基金、保险、信托等各类金融资产的配置,为客户提供专业系统的财富管理方案,并协助客户执行;
4、跟踪服务:基于资本市场预期、客户家庭情况变化、财富管理目标调整等,提供定期/适时的再平衡建议及调整。
【任职要求】
1、热衷于财富管理事业,具有客户经营思维及投资银行服务经验人员优先;
2、取得金融业专业资格认证者优先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好,有优秀的沟通能力、良好的团队合作精神以及强烈的事业心和责任感;
4、具有金融或高端服务工作经历者优先、本科学历以上,具有海外留学背景者优先、年龄25-45优先。
【职位亮点】:平安首支-百万年薪私人财富管理团队
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕