岗位职责
1、通过与高净值客户深入沟通，了解高净值客户在家族财务方面存在的问题以及资产配置与资产传承方面的需求；
2、根据高净值客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的财富管理型金融产品；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
5、定期与高净值客户联系，报告理财产品的收益情况，向高净值客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业（海硕优先）
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3、熟悉信托、融资、银行、基金、贷款等金融产品的运作流程；
4、熟练掌握财富管理相关知识和理财技能；
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；