1.计划分解：分析、总结下辖机构个险经营模式和经营情况；落实、分解下辖机构个险渠道经营计划及分阶段达成计划；
2.方案企划：按照总公司要求，根据个险业务推动节奏，制定合理的企划和业务推动方案，促进营销队伍提升销售业绩；组织业务季度、月、周竞赛活动；
3.业务推动：组织开展各项市场推广活动，助力业务发展；负责个险大型业务推动会议、活动整体策划、推动、执行；借助各类工具，制定获客方案，推动获客和客户经营；