1.贯彻落实本所各项规章制度，维护本项目组客户管理系统，为常年客户提供业务约定书约定的服务，办理指派的业务项目，积极开拓联系分配的潜在客户。
2.受上级别人员委托，与客户签订业务约定书；按月统计上报本项目组当月的业务量，期初潜在客户、本期新增潜在客户及潜在客户的联系情况。
3.除特殊情况外，担任业务项目组负责人，负责接受委派业务项目的工作计划编制、外勤执业安排、底稿审核及报告起草等，非特殊情况下与委托单位沟通协调，对担任项目负责人经办业务项目的质量负责。
4.对已经审核确定的业务项目工作计划有调整的，建议计划审批人员进行调整，对认为难以胜任业务项目的，申请主管所长对经办的业务提供帮助。
5.执行本所业务项目流程，负责管理、协调、分配助理人员工作，指导助理人员办理相关业务，不断提高助理人员执业水平，对业务助理人员的业务质量负责。
6.积极收集补充完善分配的潜在客户相关信息，协助配合开展座谈会、培训等，推广涉税服务项目。
7.记录客户管理系统对客户的服务内容，及时反馈客户对涉税服务的需求，对推广的服务项目及工作底稿提出修改意见和建议。
8.负责整理和汇集经办业务的档案资料，审核，按规定上传客户管理系统报告、底稿、备查资料等。
9.巩固已有的各类客户，定期回访客户对提供服务的满意程度，不断改进服务方式，提高服务水平。
10.编制项目组人员的提成工资，定期考核项目组成人员的工作业绩。