一、客户开发与维护。积极寻找潜在客户，通过各种渠道拓展客户资源，了解客户需求变化，提高客户满意度和忠诚度。
二、产品销售。熟悉公司各类金融产品，包括股票、基金、债券、理财产品等的特点、风险和收益情况。根据客户的风险承受能力、投资目标等，为客户提供合适的产品推荐和投资方案，完成销售任务。
三、市场推广。配合公司市场部门开展产品推广活动，向客户宣传公司产品和服务的优势。在各种场合准确地传达产品信息，提升产品的知名度和公司品牌形象。
四、销售渠道拓展。开拓和维护与其他金融机构、渠道合作伙伴的关系，如银行、保险机构等，拓宽产品销售渠道，增加销售机会。