1、充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

2、依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；

3、向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品；

4、收集客户意见、建议、需求，向营业部汇报，并及时反馈处理结果；

5、分支机构交办的其它工作。