1.充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
2.开发投资顾问系列产品，促进产品签约，并承担客户签约后的签约服务工作；
3.开展客户开发工作，并为分支机构财富管理团队提供专业支持与服务，协助财富管理团队开发客户;
4.及时了解所服务的客户基本资料的变化，了解客户需求至少每两年对所服务的重点客户重新评估风险偏好和投资风格根据公司客户分级分类要求，完善客户信息;
5.宣传与推广公司服务产品及品牌，严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，根据公司客户分级分类，为所服务的客户提供金融产品与投融资服务，促进客户资产的保值增值，不断提升客户满意度;
6.协助分支机构负责人开展内部培训工作及投资者教育、股市沙龙、投资者报告会等服务和营销开发活动;
7.完成分支机构交办的其他工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，具有两年以上金融从业经验者优先；
2.掌握广泛的客户服务技能，具备一定的投资分析能力;
3.专业型投资顾问应能在公司渠道或其他公开渠道发表有影响力的文章，且可以开展投资报告会;
4.诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;
5.取得证券从业资格、基金从业资格和证券投资咨询执业资格;
6.公司规定的其他条件.