1、负责客户日常基础服务；
2、负责对客户开展投资者教育工作；
3、负责对客户进行电话回访，并做好电话回访内容和回访结果记录；
4、 负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到 CRM 平台，及时完善、更新客户档案；
5、负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略等。