1.分配客户资源，负责做好客户经营，落实对客户服务、维护、深度价值开发等；

2.依法合规地从事客户招揽活动，积极完成各项任务指标；；
3.具有证券专业知识，做好新老客户开发、服产签约、创新业务推广等工作；
4.分析市场状况和客户理财需求，匹配合适的金融产品，满足客户资产配置需求；
5.完成营业部交办的其他工作。