岗位职责：
1. 根据营业部的规划和展业要求开发客户；负责名下客户的日常咨询及维护工作，根据客户的交易行为、偏好等提供完善的理财计划及信息咨询服务；
2. 负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；负责组织主持各类投资报告、理财讲座等活动；负责各类资讯信息的收集工作；
3. 金融产品销售及其它金融衍生业务的开发；负责对客户重视的行业及个股动态进行收集研究工作；开发及维护企业机构户，为企业机构投融资设计解决方案，提供支持与服务，完成新增资产、产品销售等营销业务及各项创新业务的推广工作，完成营业部的考核指标；
4. 具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务，如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务。
任职条件：
（一） 本科及以上，做事细致，负责，认真；
（二） 具备证券从业资格考试合格证书、通过证券投资顾问和证券投资基金；
（三） 三年以上证券、银行保险等金融相关工作经验优先；
（四） 具有良好的职业道德，无违纪违法记录。