岗位职责：
1、帮助客户理解股票知识和投资常识；
2、帮助客户了解政策和寻找投资机会；
3、在全面了解客户的财务状况和需求下，根据客户情况定制投资方案。
4、完成营业部业绩考核。

任职要求：
1、需要通过证券执业资格考试，投资顾问考试; 基金从业资格考试。
2、品行端正，具有良好的职业道德；
3、具有相关行业1年以上的工作经验;