岗位职责：
1.负责开拓和维护私行及财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。向服务客户销售投资理财类产品，不断提升客户在我行总资产，促进客户升级；
2.经营私行及财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议。组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动，积极获客；
3.积极做好到店客户基础网点运营服务，并配合参与私人财富团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议。对寿险业务同仁提供支持，协助服务寿险渠道推荐客户。
岗位要求：
1.本科以上学历，金融类相关专业优先；
2.有相关金融从业经验，其中有保险人员从业经验者优先；
3.熟悉银行、保险产品，拥有基金资格证/AFP等专业证书者优先。