2、客户资产配置服务，包括基金、理财、债券、期权、两融业务等；

3、客户分级服务管理，针对不同客户需求，结合公司产品，提供个性化服务；
4、定期拜访客户，了解和发掘客户金融理财需求，推荐资产配置方案；
5、配合营业部做好投资者教育、适当性管理、反洗钱等工作；

6、公司交办的其他各项工作。

任职需求
1、大专或以上学历；
2、通过证券从业资格考试，有基金从业资格者优先

3、有一定社会资源、有工作经验者优先。
3、工作认真，态度端正，做事负责任，。

福利待遇
1、底薪+提成+产品销售提成+资产奖励+营销方案奖励；
2、岗前培训及定期业务更新培训；
3、员工享有五险一金，定期体检，定期集体团建；
4、法定假期（无需补班），周末双休；
5、生日福利、节日福利、父母慰问金等；
6、提供晋升的机会。