1、利用营销渠道开拓新客户，完成营销指标；
2、为客户提供各类金融服务，了解客户、精准把握客户画像；
3、熟悉各类金融投资产品、资产配置手段，为客户提供资产配置服务；
4、推介公司财富管理部推荐的投资标的、证券投资顾问资讯产品、投资顾问签约服务以及各类金融产品，完成销售任务；
5、负责组织、参与客户沙龙活动，组织、参与业务培训活动；
6、完成客户日常维护及投教工作；
7、完成财富管理部及营业部安排的其他工作。