1、负责客户开销户、客户身份及资料的识别和认定、档案资料的管理与归档、反洗钱等各项后台工作事项，能够梳理整合，并与其他部门做好业务对接；

2、接听客户咨询电话，妥善处理各类咨询问题。

3、负责公司渠道客户的维护，并持续跟进与服务，为客户提供交易、交割的流程与规则等，做好投资者教育服务；

4、熟悉期货的各项业务及流程规则，给前台同事提供业务支持；

5、对接总部IT部门，负责营业部IT运营；

6、负责处理领导交办的其他工作，承办公司下达的各项综合事务工作。