工作职责：
1.负责星级优良客群维护与潜在客群开发，按要求落实服务内容与频次，提升客户黏着度和稳定性。
2.挖掘客户需求，及时响应并解决客户问题，提升客户满意度。
3. 为客户提供股票、基金、理财等投资指导以及资产配置建议，助力客户账户保值增值。
4.完成上级安排其他工作。

任职资格：
1.本科及以上学历，研究生优先，经济、金融类专业优先。
2.有2年以上金融相关从业经验，熟悉证券相关业务与流程。
3.具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先。
4.具备良好的职业素养、社交能力、学习能力、沟通表达能力、执行力及团队合作精神。
5. 擅长客户服务、客户营销与投教，性格情绪稳定，抗压能力强。