太保家族办公室关注高净值客户财富管理与传承需求，围绕家庭、企业、个人、生命四大版块，为高净值客户提供服务。其中，家办事务官会为家办客户配置“1+1+Nn”的专属服务保障，即：1位家办事务官、1位家办专员、N位内部家办专家及n个家办联盟生态圈资源，提供更高品质的家办服务。
作为世界500强的国有企业太平洋保险，积极布局“产品+服务”模式，例如中国太保为大湾区高净值家族设立高端服务平台——大湾区国际家族办公室，构建“1个高净值家族+1个家族事务官+N个专业顾问”的综合服务模式，为客户提供专业、全面、温情的优质顾问服务，满足高净值客户的全方位需求。其职责通常包括：为高净值客户提供专业的家族财富管理、海外资产配置和财富管理咨询等服务；借助公司平台和自身专业优势，挖掘中高端客户的潜在需求，深入了解家族成员的综合需求，并向其推广多样化的保险配置服务等。