岗位职责：

1、为客户提供专业、及时的投资咨询等增值服务；

2、为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务。

3、在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

4、负责为理财顾问队伍提供专业培训与服务支持；

5、负责定期或不定期举办投资沙龙或投资报告会等各种形式的活动；

6、负责协助做好反洗钱、适当性管理、投资者教育、客户投诉处理等工作。

职位要求：

1、本科以上学历，具有两年以上证券、基金、私募等行业工作经验者优先；有优秀的投资能力者优先；

2、具有扎实的金融、经济、投资等领域的相关理论基础，深厚的行业与公司研究能力，善于对宏观经济形势和证券市场进行深入分析；

3、良好的沟通协调能力和基本服务能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

4、具备投资咨询资格（投资顾问）。