1、在公司授权范围内，利用指定或者自己开发的渠道开展营销工作，为公司发展新客户，销售公司承销或代销的金融产品，完成营业部的任务指标；

2、负责渠道并及时维护和更新营销渠道内的各种宣传资料，存量客户的日常维护工作；

3、指导并协助客户办理开户等有关手续；

4、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务；

5、收集市场信息，整理客户建议与意见，及时向公司汇报。