1.负责服务客户的客户关系管理、综合理财资产配置、客户投融资需求服务；
2.负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递；
3.负责对服务客户账户进行持续的跟踪；
4.负责金融产品及投顾产品销售及新客户开发工作；
5.参与客户挽留，及流失客户或休眠客户的再营销工作；
6.根据分支机构工作安排，从事理财顾问、理财顾问助理的培训及管理工作；
7、所在分支机构或部门分配的其他工作；
8、可申请移动考勤。