1 客户管理落地执行 落地执行省区客户管理工作，协助分公司完成新客户开发、存量客户管理及流失客户挽回，推动客户拜访录入结果提质与分公司问题介入情况跟进，推动精准营销活动实施；
2 客户管家功能推广 指导客户、分公司使用客户管家相关系统功能，开展功能使用推广培训并收集案例，定向跟进重点客户提升使用率；
3 数据监控与问题跟进 定期输出CRM、客户管家、精准营销分公司维度推广数据，对接分公司优化推广方式方法，提升数据指标（如客户管家覆盖率）；
4 业务量跟踪与帮扶 监控分公司业务量完成情况，调研持续低效单位并制定帮扶整改措施，定期复盘分公司指标完成情况并对后续指标调整提供数据支持，根据分公司经营动态按要求落实免责情况汇总、上报；
5 市场信息收集与反馈 收集市场动态及政策信息，分析竞品策略并反馈总部，支持区域策略调整；
6 低市占区域执行支持 协助制定低市占区域提升计划，跟踪执行效果并提出改进建议