1、诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；
2、本科及以上学历，金融相关专业，MBA优先；
3、两年及以上银行、证券公司、基金公司、期货公司等相关金融领域工作经验，有企业客户、家族、高净值个人客户开发、服务工作经验者优先；
4、具备证券从业资格和基金从业资格，有投顾资格者优先。
专业知识：
1、熟悉国内财富管理业务，熟悉证券交易、产品配置、资本金等业务；
2、熟悉国内VC、PE、IPO、再融资等资本市场业务；
3、对跨境金融市场各类工具有基本认识和了解。
相关技能：
1、品行端正，爱岗敬业，抗压能力和学习能力强；
2、善于人际交往，理解客户需求，积极主动与客户建立良好关系，具备较强的说服能力及客户谈判技巧；
3、善于团队合作，有良好的沟通能力及团队合作意识