客户经理任职要求：1、本科，具备证券从业资格；2、具有一定的营销工作经验，擅长整合资源；3、具备良好的沟通能力和较强的服务意识；4、适应高效率的工作环境，有一定承压能力

投资顾问任职要求：1、本科，经济、金融等相关专业学历，具备证券从业资格；2、具有证券分析投资经验，具有证券投资分析师执业资格；3、拥有较强的金融知识，掌握金融投资行业各个核心领域理论和实践知识，能够从多种角度分析问题，具有较强的职业成熟度；4、具有良好的逻辑思维能力、创新和钻研精神及良好的团队合作精神，具备良好的职业道德；5、有一定演讲能力，能控制会场气氛，与客户沟通能力强、有亲和力。