1、负责客户关系维护及服务，包括客户资料的建档完善、客户适当性管理、客户行为跟踪分析、客户潜在价值挖掘、个性化专业化的投资咨询服务、普通业务咨询服务及转托管挽留；
2、负责跟踪公司及各类行业资讯信息，实现资源共享；
3、负责公司创新业务及新投资品种的培训、营销推广方案的策划并推动实施，以及对营销团队提供服务支持及培训；
4、负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙及客户服务主题活动组织；
5、负责完成各项销售考核指标：含金融理财产品销售、投资顾问业务等业务的推广。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，具有证券从业资格证书；
2、具有相关客服、营销及客户关系管理的工作经历优先；
3、具有较强的人际沟通能力、综合分析能力、组织协调能力、语言表达能力和文字表达能力。
4、具有良好的社会关系及具备客户资源的优先考虑。