工作职责

1、有效整合公司以及自身资源，通过各类渠道开拓新客户；

2、负责存量客户的基础服务工作，在巩固现有客户的前提下，提升客户层次，提高客户的忠诚度；

3、在符合客户适当性的前提下，以现金管理类、固定收益类、公募类、私募类等投资产品为客户做好资产配置规划；

4、负责公司投资顾问业务宣传推广和培训,如独立开展投资者教育讲座、投资者沙龙；

5、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；

6、上级安排的其他工作。

任职资格

1、大学本科及以上学历，具备证券从业资格、基金销售资格、投资顾问资格；

2、具有三年以上金融行业或高净值客户服务从业经历；

3、具有较高的业务素质，能够为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；

4、具有较强的书面、口头表达能力；

5、具备一定的投资顾问产品开发能力。