理财规划师
4千-8千
秦皇岛 大专
和平大街333北100米
任职要求:
1、大学本科及以上学历;具有证券从业资格。
2、有基金从业资格、期货从业资格、证券投顾资格的优先;
3、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、金融产品销售能力、客户服务能力;
4、熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程;
5、拥有良好的团队合作精神;
岗位职责:
(一)负责公司投资顾问产品解读和推送;
(二)负责营业部投资顾问业务宣传推广和培训;参与媒体合作活动;
(三)协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务,帮助客户实现资产保值增值;
(四)协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作;
(五)开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品,以及其他新兴业务;
(六)负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议,为投资者提供个性化理财方案,提供产品配置建议及其他投资咨询服务;
(七)组织或参与举办投资策略报告会;
(八)做好基础客户服务相关工作,如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作;
(九)营业部安排的其他工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕