1、负责公司投资顾问产品解读和推送；
2、负责维护营业部存量客户；
3、协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
4、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
5、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；组织或参与举办投资策略报告会。