业务范围
1、中国人寿的健康、意外、理财保险、终身寿险、车险、团险、养老险等；
2、广发银行渠道个人信用卡业务、短期理财、贷款。
—岗位职责—
1、负责为公司客户或个人客户及企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。
3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。
4、负责与公司原有的客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
5、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。
6、通过公司的支持和培养，组建并管理自己的理财团队，带领自己团队开拓北京的中高端市场。
职位福利：绩效奖金、弹性工作、补充医疗保险、定期团建、带团队、创业公司、团队气氛活泼