1.承担银行网点的一对多培训，包括培训前的相关知识预读，培训中的目标客群，销售流程，工具支持，产品解读及异议处理等，必要时在结束前应通关检测学习程度；培训后应对学习效果及产能进行追踪；

2.承担客户业务的一对一辅导，从目标客群的名单筛选开始，关注接触率，面访率及成交率等销售漏斗管理方法进行追踪，以及提升活动效率及效益的技能与方法；

3.承担日常双金客户一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考的预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案；

4.承担日常高端客户业务的一对多沙龙，传递投资理财及保险资产配置理念的同时，提供客户个人及家人全面完整的家庭保障计划及解决方案；

5.承担日常事务性工作如课件的准备、报告文档撰写、独立开发专业研究课件，包括并不限于知识专题、时事热点解读、客户图像、经营流程、工具使用及话术运用等，并能够积极推广及应用专业研究成果；

任职资格：

1.本科及以上学历，经济、金融、保险等相关专业优先；

2.具有金融行业5年以上从业年限；

3.深入了解保险相关知识，能够独立开展产品分析、案例萃取、课件开发制作、复杂方案解读业务等，并且具备良好的演讲表达技巧；

4.熟练运用PPT、Word、Excel等office办公软件操作。