1. 开拓市场并介绍公司的企业文化和背景，传播金融相关知识。
2.按公司规定时间准时参加晨会、业务会议、培训及各项活动，不断提高业务素质。
3.为客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、税优规划、法律咨询、投资组合管理、风险评价以及海外资产配置及子女海外留学咨询等。
4. 跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，实现客户个人财务目标。
5.通过公司的专业化培训，为客户群体提供专业化财富规划服务。
6.开发高净值客户（100万以上），建立良好的客户关系，掌握客户财富情况及投资需求。
7.建立多种销售渠道，维护好个人渠道关系。
8.协助建立公司财富管理体系，为客户提供综合财富管理规划服务。
任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 吃苦耐劳，有进取心，抗压力强；具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。
4.对未来有较高的职业规划和发展追求，持续提升自身能力。
5.年龄：30—50岁，无不良征信记录。
6.工作经验：具5年及以上工作经验，金融、经济、市场营销等相关专业优先； 银行客户经理、第三方理财公司、信托公司、基金公司、保险公司销售岗位任职经验者优先考虑；
7.学历：本科或以上
8.职位福利：弹性工作、员工旅游、不加班、周末双休、无试用期。
公司有良好的晋升机制，广阔的发展空间，具有竞争力的薪酬，客户认可的产品及良好的业内口碑。