1、负责拓展机构客户；
2、负责做好分公司或营业部存量机构客户的维护，对接客户机构业务相关需求；
3、负责将客户信息、拜访记录、业务需求等信息录入机构CRM平台，及时完善、更新客户资料及业务信息；
4、重点开展以下业务：PB业务、股票质押、投行业务（含新三板）、资管业务、债券承销、融资中介、100万及以上销售门槛的金融产品销售、私募产品托管、财务顾问、市值管理等业务。
岗位要求：
1、具有证券、信托、银行等金融机构、专业销售机构或投资公司相关工作经验，项目承揽、把控、推进能力较强；
2、项目储备丰富，能够较快达成重点机构业务，实现机构业务收入；
3、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板潜在挂牌企业等客户资源，并能有效维系客户关系，持续开发业务资源；
4、年龄40岁以下，统招本科及以上学历，通过证券、基金从业资格考试。