1.熟练掌握公司产品特色，对客户进行有效分类，提供产品至匹配客户；

2.参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作，做好新客户的拓展工作；

3.协助财富管理总监策划客户服务活动和营业部推广方案；

4.向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等，向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息，向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等；