工作职责要求：
1.承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品；
4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围；
5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质。

任职资格：
1.本科及以上学历，取得学历证和学位证；
2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行理财经验者优先；
3.熟悉银行产品，服务营销能力强，必须持有基金从业资格，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强。