岗位职责
1）完成岗位的年创收目标、新增用户数目标；
2）负责开拓、服务、维护、经营用户，通过全方位资产配置为用户提供资产保值、增值的服务；
3）及时了解市场动态，研究用户的个性化财务要求，提出产品开发需求，并协助进行市场调查和分析，以确定潜在的投资机会；
4）协助为客户和利益相关者准备投资提案、演示和报告；
6）与跨职能团队合作，攥写财富相关报告，确保项目高效顺利运行。

任职要求
1）金融、经济、会计等财经专业优先，通过CPA、CFA考试相关领域的本科及以上学历；
2）具有较强的分析和研究能力，能够解释市场数据；
3）出色的沟通和表达能力；
4）有较强的解决问题的能力和独立工作的能力。