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综合金融客户经理
面议
中国平安
北京
1-3年
本科
09-23
工作地址

北京市朝阳区电子城国际电子总部6A

职位描述

职位描述
1、依托平安综合金融业务平台,开发及服务可投资资产百万及千万以上中高净值客户,提供全方位家族资产配置、子女资产传承以及税收规划等财富管理工作
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力,结合法律税务等政策,进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值


[岗位要求]
1、25-45周岁,本科及以上学历
2、有 CFA,FRP,CFP,理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力,拥有较好的成熟度与坚韧性
5、不喜欢稳定型保守型收入模式,希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪收入。
6、具备房地产、金融、客户经理、理财顾问等经验优先!

薪资构成:无责底薪+有责底薪+提成+季度奖金+年终奖
工作时间:不坐班,时间自由,不加班,周末双休,节假日正常休息。
福利待遇: 年度旅游、年度体检、节日礼包、生日礼物、团建等。

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