（一） 客户积累：在团险渠道开展的业务范围 （团险及职场开拓） 内积极开拓并维护客户,积累长期客户群;
（二） 展业工作： 准客户登记、准客户追踪、业务咨询,为客户提供合适的保险保障计划;
（三） 客户服务： 协助客户进行承保、理赔、给付、咨询、保单变更等相关服务工作;
（四） 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司內部规章制度履行相应责任和反洗钱义务;